В маленьком городке трое друзей — Чан-су, Дон-мин и Хён-у — случайно находят мешок с деньгами. Деньги чужие, криминальные. Они решают оставить их себе. Но за мешком уже идёт настоящий хозяин — жестокий гангстер. Сначала кажется, что удача улыбнулась. Деньги меняют их: Чан-су покупает дорогие вещи, Дон-мин расплачивается с долгами, Хён-у просто пьянствует. Но тревога нарастает. Кто-то следит. Кто-то уже знает. Гангстер находит их одного за другим. Он не торопится — играет, как кошка с мышью.
Двое мужчин, Хан Гю и Тэсун, встречаются в маленьком кафе. Один — бывший гангстер, другой — студент. Они не должны были пересечься, но случай сводит их. Гю — жесткий, закрытый, за его спокойствием скрывается боль. Тэсун — молодой, наивный, еще верит в добро. Они говорят о жизни, о прошлом, о том, что нельзя исправить. Гю вспоминает женщину, которую любил и потерял. Тэсун пытается понять его, но мир Гю слишком жесток для него. Между ними возникает странная связь — не дружба, не вражда, а что-то