В царстве, где правят строгие законы, юная царевна Марфа мечтает о свободе. Её отец, царь Еремей, хочет выдать её замуж за богатого соседа — но сердце девушки не лежит к жениху. Она сбегает из дворца, попадает в мир простых людей, где нет золота и прикрас. Здесь её ждут испытания: голод, страх, недоверие. Марфа встречает Ивана — бедного парня с доброй душой. Он не знает, кто она, но помогает ей выжить. Вместе они идут через тёмные леса, спасаются от разбойников, учатся доверять друг другу. А
Маленький паровозик по имени Тимка жил в депо, мечтая стать настоящим помощником. Но другие поезда смеялись над ним — слишком мал, слишком слаб. Однажды старый паровоз Боря сломался, и рельсы оказались перекрыты. Тимка, несмотря на сомнения, вызвался помочь. Он тронулся в путь — медленно, неуверенно. Встретил грузовые вагоны, которые не верили, что он их потянет. Но Тимка не сдавался. По дороге помог застрявшему трактору, спас котёнка на путях. Силы таяли, но он знал: если остановится — всё