Юноша Дэндзи живёт в нищете, отрабатывая долги отца, — охотится на демонов с бензопилой вместо сердца. Он мечтает о простом: поесть досыта, погладить собаку. После предательства Дэндзи умирает — но его демон Почита возрождает его, слившись с ним. Теперь Дэндзи может превращать части тела в бензопилы, становясь оружием против демонов. Его забирает Макима — загадочная женщина из организации охотников. Она даёт ему кров, работу, цель. Но мир оказывается жестоким: демоны — лишь часть кошмара.
Два мальчишки, Аста и Юно, выросли вместе в глухой деревушке. Оба мечтали стать Королём магов — сильнейшим из рыцарей. Но если у Юно с детства был талант, то Аста родился без единой капли магии. Он не сдавался. Тренировался до кровавых мозолей, кричал о своей мечте так громко, что его слышали даже те, кто смеялся. Когда им вручили гримуары — магические книги — Юно получил четырёхлистный клевер, знак удачи. Асте достался чёрный, редкий и проклятый. Теперь они в Ордене Чёрных Быков — сборище