Дядя Фёдор снова приезжает в деревню, но теперь — с мамой и папой. Они хотят продать старый дом, а ему жаль расставаться с прошлым. Кот Матроскин и пёс Шарик, как всегда, спорят из-за хозяйства, но теперь им грозит не просто ссора — а настоящий переезд. Фёдор пытается сохранить дом, уговаривает родителей остаться. Матроскин боится потерять свой уют, Шарик — друзей. Даже почтальон Печкин, вечный зануда, вдруг понимает: без них деревня опустеет. Родители колеблются — может, правда стоит остаться?
Маленькая Лиза живёт с отцом в глухом посёлке. Он — суровый, молчаливый, всё решает за неё. Она — мечтательная, упрямая, верит в чудеса. Однажды находит в лесу раненого дракона. Прячет его в сарае, кормит, лечит. Отец не знает. Дракон — огромный, но беззащитный, как птенец. Лиза чувствует его боль, страх. Они понимают друг друга без слов. Но отец узнаёт. Видит в чудовище угрозу, хочет убить. Лиза встаёт между ними: "Он не опасный!" Отец не слушает. Ружьё дрожит в его руках. Дракон