В кабинете Эрнста Гофмана — тесно, душно, чернильные пятна на бумаге. Он пишет, но мысли путаются. Вдруг оживают его герои: крохотный Цахес с длинным носом, прекрасная Джульетта, уродливый Коппелиус. Они спорят, требуют внимания, тянут его в свои миры. Гофман теряет грань между реальностью и фантазией. Вот он — бедный чиновник, вот — безумец, влюблённый в куклу. Коппелиус шепчет: «Ты создал нас, теперь мы владеем тобой». Цахес хихикает, Джульетта зовёт за собой. Он бросается за ней сквозь
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт мальчик-сирота Илья. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Люди шепчутся: у него дар. Он исцеляет больных, но сам страдает — каждый раз после чуда его тело слабеет. Однажды в город приходит цирк. Среди артистов — слепая девочка Мира. Илья чувствует: она понимает его, как никто. Но цирк — лишь прикрытие. За ним скрывается тёмный антрепренёр Господин, который охотится за «чудесами» вроде Ильи. Господин похищает Миру, чтобы использовать её
В старом доме, под полом, живут крошечные существа — они прячутся от людей, но мечтают о празднике. Мальчик-подросток, случайно обнаруживший их, помогает устроить бал. Он тайком носит им украшения, крошки еды — всё, что нужно для волшебного вечера. Среди подземных жителей есть музыкант-скрипач, капризная балерина, старый мастер — каждый ждёт чуда. Но чем ближе бал, тем сильнее страх: а вдруг люди узнают? Вдруг праздник станет последним? Ночь наступает. Горит свет свечей, звучит музыка. Мальчик