Старый заброшенный форт стал домом для Ку Шен Чая и его матери. Он талантлив и умён, но беден, потому что ему некуда и незачем стремиться. Привычный порядок рушится, когда по соседству появляется мисс Янг. Девушка красива, нелюдима и ведёт себя настолько странно, что сразу приковывает внимание. Ку пытается разгадать, что скрывается за её отчуждённостью. То ли она беглянка, за которой кто-то охотится, то ли её происхождение вообще не от мира сего. Чем глубже он всматривается, тем яснее понимает:
Генерал Ю приговорён к смерти, и теперь его дети - единственная угроза для всесильного евнуха Чжао. Вместо плахи их ждёт ссылка на дальний пограничный пост «Врата Дракона», но Чжао не прощает наследников. Он отправляет отряд убийц в придорожную таверну, через которую обязательно пройдёт конвой. В эту же харчевню забредают странствующие воины. Чужая казнь и беспомощность обречённых заставляют их обнажить клинки. 1457 год, династия Мин: власть при дворе держится на жестокости, и за неё платят
Старшая сестра по прозвищу Золотая Ласточка получает опасное задание. Банда головорезов похитила её брата, молодого чиновника, и требует обмена на своего пленённого главаря. Ей предстоит в одиночку пробраться в логово врагов, освободить заложника и перебить охрану. Бой идёт неравный. Ласточка держится достойно, но враг поражает её отравленным дротиком. В этот момент на помощь приходит нищий, который оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вдвоём они разрабатывают хитрый план. Героине
Ночная улица, и случайная встреча с девуштой неземной красоты оборачивается ловушкой. Студент Вон поддаётся её чарам и приводит незнакомку в свой дом, намереваясь сделать наложницей. Но за обликом Яо Фун скрывается не человек, а беглянка от короля демонов. Её дух, управляемый злым колдуном, использует раскрашенное лицо как маску. Освободить её может только монах, охотящийся за призраками. Вон оказывается между желанием обладать и растущим ужасом от осознания, кто на самом деле делит с ним кров.