В бедном районе Тель-Авива переплетаются судьбы людей, которым некуда бежать. Мальчик-палестинец Насер ищет деньги на операцию для матери, ввязываясь в опасные дела. Его друг Малак пытается удержаться от криминала, но жизнь не оставляет выбора. Рядом — израильский полицейский Данни, который теряет брата и жаждет мести, не разбирая правых и виноватых. А его соседка — арабская девушка Хандан, мечтающая сбежать от жестокости вокруг. Каждый день здесь — борьба за выживание. Люди сталкиваются,
В маленьком городке, засыпанном снегом, происходит странное: люди начинают отращивать хвосты. Никто не знает почему — просто просыпаются с ними. Среди них — замкнутый библиотекарь Юма, его соседка-школьница Аой и уставший от жизни врач Кейсуке. Хвосты разные — пушистые, чешуйчатые, длинные, обрубленные. Они живут своей жизнью: дёргаются, когда человек врёт, или обвиваются вокруг руки, если ему страшно. Город медленно сходит с ума. Одни прячутся, другие пытаются отрезать их, третьи — смиряются.