В маленькой деревне сгущаются туманы. Ларри Тэлбот, проклятый человек-волк, снова теряет контроль — но на этот раз его ведёт зов из замка. Там, в полуразрушенных залах, скрывается доктор Франкенштейн. Он не мёртв, как все думали. Его руки всё ещё творят ужас: в подземной лаборатории ждёт новое чудовище, слепленное из частей тел. Ларри ищет спасения от своего проклятия, надеется, что Франкенштейн сможет помочь. Но учёный безумен — он хочет пересадить мозг человека-волка в тело монстра. Всё идёт
В старом шотландском замке происходит череда загадочных смертей. Холмс и Ватсон приезжают по просьбе владельца — там творится что-то необъяснимое: люди гибнут, словно от руки призрака. Тени скользят по коридорам, слышны шаги в пустых комнатах. Местные шепчутся о древнем проклятии. Но Холмс не верит в привидений — он ищет логику там, где другие видят мистику. Запутанная история с фамильными драгоценностями, подменёнными документами, давней враждой. Каждый в замке что-то скрывает. Даже хозяин,