Девушка Хён-су работает в похоронном бюро. Она видит мертвых — не призраков, а их истинный облик, скрытый под масками жизни. Это её проклятие и дар. Однажды к ней приходит Чон-и, парень с тёмным прошлым. Он просит помочь найти тело умершей сестры. Хён-су соглашается, хотя знает: чем ближе к правде, тем страшнее будет развязка. Они идут через город, где смерть — часть повседневности. В моргах, на улицах, в воспоминаниях. Чон-и скрывает что-то, но Хён-су чувствует ложь. Её способность видеть
Мальчик Чон-у живёт в маленьком городке у моря. Он мечтает о велосипеде, но денег нет — мать одна, работает не покладая рук. Однажды он находит на пляже странное существо — огромное, как гора, но безобидное. Оно дышит, шевелится, будто спит. Чон-у решает спрятать его, назвав «Большим». Но скоро о находке узнают другие. Одни хотят использовать существо для наживы, другие — уничтожить из страха. Чон-у и его друг Су-рин пытаются защитить Большого, но силы неравны. Всё идёт к худшему — пока однажды