Деревня, затерянная в эстонских лесах. Ноябрь, холод, серое небо. Люди здесь верят в духов, в чудеса — и в проклятия. Крестьянин Лиина любит девушку из соседней деревни. Но она мертва. Чтобы вернуть её, он крадёт у Сатаны монеты — плату за воскрешение. Духи требуют свою цену: кто-то должен умереть вместо неё. Анна, служанка, одержима барским сыном. Ради него готова на всё — даже на колдовство. Барон же мечтает о механической невесте, которую строит из деталей и собственного безумия. Мир
Эстония, 1953 год. Война кончилась, но страх остался. Молодой партизан Эрвин возвращается домой — в разорённую деревню, где теперь хозяйничают советские власти. Его семья погибла, друзья исчезли. Остаётся только месть. Он уходит в лес, присоединяется к «лесным братьям» — тем, кто ещё сопротивляется. Но война уже не та: нет фронта, нет правил. Только тихие выстрелы из темноты, доносы, пытки. Эрвин теряет веру даже в своих — слишком много предателей вокруг. Агент НКВД Юрий охотится за ним