Семён в тринадцать тянет то, что не под силу взрослому: он пытается вытащить отца из запоев и удержать старшего брата Костю от опрометчивых шагов. Семья живёт в тесной коммуналке, отец появляется урывками, а единственная отдушина Кости - рок-музыка, его настоящая жизнь и вера. Когда брат влипает в серьёзную передрягу, Семён не раздумывает: он идёт на крайние меры, чтобы выручить Костю. Подросток рискует всем ради чужой мечты, но отец по-прежнему молчит и пьёт. Мальчик взламывает дверь, за
Урал, 1943 год. Эвакуированные заполняют город-завод, где подростки-одноклассники днём собирают танки, а вечерами осваивают военное дело под началом контуженного капитана Шатрова. Появление Лиды Салтановой из Сталинграда взрывает местный порядок: в неё влюбляются и мальчишки, и бандит Галимбиевский, и сам Шатров, чья погибшая невеста была на неё похожа. Пацаны вместе с комендантом объявляют войну банде. Шатров ведёт их в бой, и в финале они уходят на фронт.