В Лондоне конца XIX века Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследуют серию загадочных убийств. Жертвы — влиятельные люди, но связь между ними неочевидна. Холмс, как всегда, подмечает детали: странный запах жасмина, следы необычного яда. Ватсон записывает, сомневается, но верит гению друга. Дело осложняется, когда улики указывают на человека, которого Холмс считал мёртвым. Прошлое возвращается — холодное, безжалостное. Они идут по следу, но каждый шаг словно предугадан. Кто-то играет с ними,
В Лондоне пропадает инженер Хэзерли — его находят в мастерской без сознания, с вырванным клоком волос. Он бормочет что-то о «черных человечках». Холмс берется за дело и быстро понимает: это не бред. В комнате Хэзерли пахнет жженым сахаром, а на полу — следы грязи, как из пригородного болота. Оказывается, за инженером охотились трое карликов-преступников. Они работают на бывшего каторжника, который хочет заполучить машину Хэзерли — ту самую, что печатает фальшивые монеты. Холмс и Ватсон