Шерлок Холмс берётся за расследование убийства лорда Уотербрука. Вместе с доктором Ватсоном он отправляется на место преступления, где каждое улика кажется ведущей в тупик. Сыщику предстоит распутать клубок лжи и найти нить, связывающую аристократа с его убийцей. Верный Ватсон фиксирует детали, пока Холмс выстраивает цепочку дедукции. Дело принимает неожиданный поворот, когда выясняется, что мотив спрятан глубже, чем простая ссора или ограбление. Противник умело заметает следы, и каждый шаг
В Лондоне пропадает инженер Хэзерли — его находят в мастерской без сознания, с вырванным клоком волос. Он бормочет что-то о «черных человечках». Холмс берется за дело и быстро понимает: это не бред. В комнате Хэзерли пахнет жженым сахаром, а на полу — следы грязи, как из пригородного болота. Оказывается, за инженером охотились трое карликов-преступников. Они работают на бывшего каторжника, который хочет заполучить машину Хэзерли — ту самую, что печатает фальшивые монеты. Холмс и Ватсон