Маленькая Наташа живёт с бабушкой в старом доме. Всё вокруг серое, будто затянуто пеленой. Однажды девочка находит волшебный карандаш — рисует кошку, и та оживает. Кошка уводит её в мир фантазий, где деревья шепчут, а река поёт. Там Наташа встречает мальчика Алёшу. Он потерялся и не может вернуться домой. Вместе они идут через странные леса, где тени пугают, а ветер сбивает с пути. Кошка то появляется, то исчезает — будто проверяет, хватит ли у Наташи смелости. Оказывается, Алёша — её брат,
Маленький домовёнок Кузя живёт в старом доме, где всё знакомо и привычно. Но однажды его хозяйка Наташа переезжает — и он остаётся один среди пустых стен. Встречает Бабу-Ягу, которая уносит его в лес. Там Кузя знакомится с лешим, кикиморой, другими духами. Они смеются над ним: домовой без дома — не домовой. Кузя решает найти новое жилище. Идёт через тёмный лес, попадает в город. Шум, люди, чужие запахи — всё пугает. Он прячется в подъезде, но там уже живёт другой домовой. Снова в путь. Наконец
В долине, где всегда пахнет хвоей и солнцем, живёт Муми-тролль с семьёй. Однажды он находит шляпу Волшебника — странную, тяжёлую, от которой вещи меняются до неузнаваемости. Муми-мама превращается в нелепую карикатуру себя, а Муми-папа — в чудовище. Фрёкен Снорк боится, что её брат исчезнет, Снусмумрик прячется в тени. Даже Хемуль теряет свою коллекцию. Всё идёт наперекосяк, пока Муми-тролль не понимает: шляпа — не просто вещь. Она требует осторожности. Они решают вернуть её хозяину — но
Маленький домовой Кузька живёт в старом доме, который скоро снесут. Он — последний из своих, тихий и беззащитный. Люди его не видят, но девочка Наташа случайно замечает его и решает помочь. Она берёт Кузьку с собой в новую квартиру, но там всё чужое — холодные стены, странные звуки. Домовой тоскует по своему дому, по печке, по привычным теням. Он пытается прижиться: прячется в шкафу, пугает соседей, но чувствует себя лишним. Наташа понимает — ему здесь не место. Вместе они ищут старый дом, но