Двенадцатилетний Тим живёт в приюте, мечтая найти отца. Однажды он сбегает — и на заброшенной автостоянке встречает Кадавра, угрюмого механика с тёмным прошлым. Тим решает, что это его отец, и упрямо следует за ним, несмотря на грубость и отторжение. Кадавр не хочет никого пускать в свою жизнь. Он чинит старые машины, скрывается от кредиторов и пьёт, чтобы забыть. Но мальчишка не отступает. Постепенно между ними возникает хрупкая связь — не отец и сын, но два одиноких человека, которым больше
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт мальчик по имени Сэм. Он одинок, замкнут — и целыми днями ухаживает за крошечным ростком, который нашёл в трещине тротуара. Это его единственный друг. Но город серый, безрадостный. Взрослые слишком заняты, чтобы замечать что-то хрупкое. Они готовы вырвать росток, закатать улицу в асфальт. Сэм не может с этим смириться. Он прячет растение в банку из-под печенья, носит с собой — и однажды встречает старика-садовника. Тот понимает его без слов.