В тихом провинциальном городке группа подростков случайно находит старую радиопередатчик. Среди них — задумчивый Кей, импульсивная Миюки, молчаливый Такеши. Они начинают вещать по ночам, играя музыку, которая нравится только им. Но в эфире что-то не так. Голоса из прошлого, странные помехи, сигналы, которых не может быть. Кто-то слушает их. Кто-то отвечает. Они втягиваются в игру с невидимым собеседником, не понимая правил. Реальность трещит по швам: улицы пустеют, знакомые лица искажаются,
В центре — молодой музыкант Кен, который мечтает покорить Нью-Йорк. Он приезжает в Таймс-сквер, где сталкивается с жестокостью улиц, алчностью продюсеров, одиночеством. Его песни никто не хочет слушать. Рядом оказывается Никки — девушка с тёмным прошлым, сбежавшая из дома. Она верит в него больше, чем он сам. И Джонни — уличный художник, циник с добрым сердцем. Вместе они выживают: ночуют в подворотнях, делят последний доллар, прячутся от полиции. Кен пытается пробиться через подпольные клубы,
Две женщины — Лора и Сара — просыпаются в чужих телах. Лора, успешная адвокат, оказывается в жизни домохозяйки Сары, запертой в браке с властным мужем. Сара же попадает в мир карьерных интриг и одиночества. Сначала — паника. Потом попытки притвориться, не сорваться. Лора учится быть матерью, чувствовать тепло семьи, которого ей не хватало. Сара вдруг понимает, как это — иметь власть, голос. Но обмен не просто меняет их местами — он разрывает привычную жизнь. Муж Сары, Майкл, подозревает