Ученик школы Золотого меча теряет не просто правую руку - вместе с ней исчезает его место в мире боевых искусств. Ревнивая дочь учителя в ярости калечит юношу, и он, покинутый собратьями, оказывается на краю гибели. Девушка-отшельница выхаживает его и передаёт книгу отца с секретами однорукого фехтования. Однако герой утратил волю к бою. Долг и благодарность заставляют его вернуться в школу, когда в городе объявляется таинственный убийца, нацеленный истребить всех последователей Золотого меча.
Двое друзей, у каждого уже подрастает сын, и двое злых мастеров кунг-фу, которые их рассорили. Вражда кланов длится годами, и пути бойцов расходятся навсегда. Один отец с детства учит мальчика всем секретам боевого искусства, другой пускает воспитание на самотёк: его сын целыми днями валяется в кровати и изобретает странные конструкции. Время идёт, и старая война возвращается с новой силой. Противниками движет многолетняя обида, они ничего не забыли. Теперь каждому из сыновей предстоит