В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт мальчик — тихий, странный. Его зовут Тома. Он видит мир иначе: линии зданий, тени деревьев складываются в узоры, которые никто не замечает. Однажды он встречает старую шахматистку — её зовут Элис. Она говорит: «Игра — это не только доска». Тома начинает понимать: всё вокруг — ходы в огромной партии. Даже трещины на асфальте, даже полёт птиц. Но город меняется. Приходят люди в чёрном, хотят снести старый квартал. Тома и Элис пытаются защитить
В маленьком городке на юге Франции живёт мальчик — Луи. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Его отец — врач, вечно занят; мать умерла. Луи верит, что у него есть крылья за спиной, что он ангел. Однажды в город приезжает цирк. Там Луи встречает Билла — калеку, бывшего лётчика, который разбился на войне. Билл циничен, пьёт, но в его глазах — та же боль одиночества. Они сближаются: Луи видит в нём друга, Билл — то, чем сам когда-то был. Девочка из цирка, Марион, тоже тянется к Луи. Она