Молодой маг Эддис мечтает о тихой жизни, но судьба сталкивает его с Лайлой — девушкой, проклятой превращаться в зверя. Её отец, могущественный чародей, ищет того, кто снимет заклятие. Эддис соглашается помочь, хотя знает: если не успеет до рассвета, Лайла навсегда останется чудовищем. Они отправляются в путь — через тёмные леса, руины древних городов. Время уходит. Лайла медленно теряет себя, а Эддис понимает: заклинание сильнее, чем он думал. Последний ключ — её собственное сердце. Она должна
Тихая ночь. Огни города отражаются в воде, и среди них — девушка, которая не может плавать. Её зовут Хинако. Она боится глубины, но каждую ночь приходит к каналу, будто ждёт чего-то. Рядом с ней — Кайто, парень с тёмным прошлым. Он знает воду слишком хорошо: когда-то был спасателем, а теперь просто живёт от ночи к ночи. Они почти не разговаривают, но их тишина — общая. Потом появляется Юкиэ, странная художница. Она рисует медуз и говорит, что они похожи на людей — красивые, но безвольные,