В тихом городке, затерянном среди гор, живёт паренёк по имени Син. Он обычный, ничем не примечательный — пока однажды не находит странное яйцо. Из него вылупляется крошечный дракончик, Тэппу. Но это не просто дракон. Тэппу — последний из древней расы, и за ним охотятся могущественные силы. Люди в чёрных мундирах, вооружённые техникой и магией, готовы стереть с лица земли всё, что встанет у них на пути. Син и его подруга Саяко бегут, прячутся, пытаются понять, как спасти Тэппу. Но дракон растёт
Юный Каната — неудачник. В обычной школе у него ничего не получается, но однажды он попадает в академию магии. Здесь всё иначе: странные учителя, опасные заклинания, а вместо оценок — реальная угроза жизни. Канате тяжело. Он не гений, как его одноклассники, не обладает врождённым талантом. Но упрямство — его главное качество. Он падает, снова встаёт, пробует снова. Его друг Рёта помогает, но чаще просто наблюдает со смесью жалости и уважения. Преподавательница Лилиас строга, но видит в Канате