В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Битлджюс — странный, тихий, с головой, полной фантазий. Он рисует монстров, разговаривает с призраками и верит в чудеса. Но вокруг — только скука, серые лица, непонимание. Однажды он находит старую книгу заклинаний. Нечаянно вызывает демона — огромного, хаотичного, но... смешного. Тот сеет хаос, но не злой — скорее, как ребёнок, который не знает границ. Город в панике, а Битлджюс понимает: это его единственный друг. Приходит
В большом городе, где люди спешат и не замечают друг друга, живут бездомные собаки. Они сбиваются в стаи, держатся вместе — не из любви, а чтобы выжить. Среди них — старый вожак Брут, молодой и дерзкий Рекс, осторожная Леди. Они ищут еду, избегают машин и жестоких людей. Иногда удаётся украсть кусок мяса или погреться у костра бродяг. Но однажды появляется чёрный фургон — ловцы отлавливают собак для лабораторий. Брут решает увести стаю за город, в леса, где ещё можно жить свободно. Но путь