Двое подростков, Виктор и Надя, случайно открывают портал в параллельный мир. Там всё похоже на их реальность — те же улицы, те же лица, но с необъяснимыми различиями. В этом мире нет ни времени, ни привычных законов: день сменяется ночью за секунды, люди исчезают без следа. Виктор хочет вернуться, Надя — остаться. Она находит здесь другую себя — ту, что свободнее, смелее. Но чем дольше они задерживаются, тем сильнее мир их меняет. Очертания стираются, воспоминания путаются. Они пытаются найти
Всё начинается с возвращения. Диего де ла Вега приезжает в Калифорнию после долгих лет учёбы в Испании. Он ждёт встречи с отцом, но находит лишь гнетущую тиранию. Военным губернатором стал его старый знакомый, дон Эчеверри — жестокий и властный человек, превративший жизнь простых людей в ад. Диего понимает: открыто ему не справиться. Притворяясь беззаботным повесо́й, он по ночам надевает маску и становится защитником угнетённых. Его клинок оставляет на лицах врагов знак — букву Z. Рядом с ним —