Слепой отставной офицер Ким Хо Ран живёт в темноте — и в гневе. Мир для него — лишь запахи, звуки, обрывки голосов. Он груб, циничен, не верит в добро. Но ему нужен помощник. Пак Чи Сон — молодой парень из провинции. Тихий, неуверенный, с тёмным пятном в прошлом. Он приходит к Киму, чтобы заработать на операцию бабушке. Они ненавидят друг друга с первого взгляда. Ким издевается, Чи Сон терпит. Но постепенно между ними проступает что-то ещё. Ким учит парня жить без страха, а тот возвращает ему
Главный герой — Ким Хён, неудачник, живущий в крошечной комнатёнке. Он работает на свалке, пьёт, ненавидит себя. Однажды встречает Ли Со Ён — красивую, успешную женщину. Она обращает на него внимание, и он не понимает почему. Они сближаются. Он не верит в её искренность, подозревает подвох. Она терпит его грубость, пытается пробиться сквозь его стену. Её доброта пугает его ещё сильнее. Он убегает. Возвращается к прежней жизни — грязной, привычной. Но без неё всё кажется ещё бессмысленнее. Финал