Молодой парень Чон-тхэ работает в похоронном бюро — он готовит тела к прощанию. Однажды к нему привозят девушку, погибшую в аварии. Это Со-ён. Он узнаёт её: они случайно встречались на улице, обменивались взглядами, но так и не заговорили. Теперь она лежит перед ним бездыханная. Чон-тхэ не может примириться с этим. Он начинает ухаживать за её телом с особой нежностью, будто она ещё жива. Говорит с ней, вспоминает их мимолётные встречи. Постепенно реальность для него размывается — он верит, что
В центре — Кан Пэк-хо, театральный режиссёр, когда-то знаменитый, а теперь забытый. Он ставит дешёвые спектакли в провинции, пьёт, живёт впроголод. Всё меняется, когда он встречает Чан Сон-тхэка — актёра-любителя с невероятным талантом. Пэк-хо видит в нём шанс на возвращение. Они собирают труппу из неудачников, репетируют в подвале, мечтают покорить Сеул. Но Сон-тхэк не просто талантлив — он одержим. Его игра граничит с безумием, он стирает грань между сценой и жизнью. Сначала это восхищает,