Юный пастух Пит случайно находит волшебный посох и становится чародеем. Вместе с говорящим драконом Захарией он отправляется в Страну Великого Дракона, чтобы спасти её от тирании злого колдуна Крагга. По пути они встречают принцессу Гвендолин — она бежала из замка, когда Крагг убил её отца. Втроём они пытаются пробудить древнюю магию драконов, но Крагг уже собрал армию тьмы. Битва неизбежна. Пит ещё не умеет толком владеть силой посоха, Захария слишком стар для сражений, а Гвендолин — всего
В маленьком городке живёт старый волшебник Кристофер — когда-то великий, а теперь забытый. Он устал от людей, от их суеты, и только его верный пёс Гектор скрашивает одиночество. Однажды в доме Кристофера появляется мальчик — сирота Том. Он не боится колдовства, не просит чудес, просто хочет быть рядом. Старик ворчит, но постепенно смягчается. Они учатся друг у друга: Том — верить в волшебство, Кристофер — снова чувствовать тепло. Но прошлое настигает мага. Призрослые, помнящие его силу, требуют
Девочка-подросток, Мими, живёт обычной жизнью — школа, друзья, мечты. Но однажды она находит странный артефакт в лесу и случайно активирует его. Вспышка света — и перед ней появляется девочка её возраста, Рун. Она из будущего. Говорит, что Мими — её прабабушка, а сама она путешественница во времени. Рун сбежала от учёных, которые хотели использовать её способности. Теперь за ней охотятся. Мими прячет её у себя, пытается понять этот хаос. Они становятся близки — две девочки из разных эпох,