Марк, немолодой художник, застрял в чужой стране в одиночестве. Он решается навестить отца в России. Тот - прославленный дирижёр, человек жёсткий и требовательный. За долгие годы разлуки их отношения успели превратиться в тягостную смесь любви и глухой обиды. Встреча неизбежна, и она вскрывает старые раны. Сын ищет в прошлом корень своей неустроенной жизни. Отец видит перед собой не оправдавшего надежд наследника. Им предстоит пройти несколько дней вместе, говорить и молчать, вспоминать и
В центре — подросток Кикс, который живёт в сером, разваливающемся мире. Он мечтает о свободе, но вокруг только грязь, насилие и безнадёга. Его друг Фантом — циничный, жестокий, но где-то внутри тоже ищет выход. Они скитаются по задворкам города, сталкиваются с бандами, полицией, своими же демонами. Кикс влюбляется в девушку по имени Лера. Она — его свет, но и её мир не идеален. За ней охотится местный криминальный авторитет. Кикс пытается защитить её, но силы неравны. Всё идёт к катастрофе.