Фантазия (1940)

В зал входит дирижёр, и оркестр начинает творить то, что выльется в восемь разных миров. Каждая нота Шуберта или Бетховена здесь ищет своё зримое тело: то это танец грибов на лесной поляне, то гигантские динозавры, шагающие под тяжесть «Весны священной». Герой здесь - сама музыка, и ей тесно в звуке. Она хочет цвета, формы и движения, и мультипликация даёт ей это. Встреча с «Учеником чародея» - Микки Маусом, который наколдовал себе работы выше головы, - лишь одна из остановок. Дальше - абстрактные линии, плывущие в такт, и ночь на Лысой горе, где тени пляшут до рассвета. Всё это длится ровно столько, сколько длится мелодия. И когда гаснет свет, остаётся только тишина.