Цирковые слонихи с порога отвергают новорождённого детёныша: огромные уши делают его посмешищем. Мать остаётся единственной, кто защищает малыша, но её отправляют в изоляцию за вспышку гнева. Оставшись один, слонёнок учится использовать то, что сделало его изгоем. Случайно чихнув, он взлетает, и цирковая мышь Тимоти понимает: этот трюк может спасти шоу от разорения. Теперь Дамбо - главная звезда, но успех держится на секрете. Мышонок и слонёнок пытаются вызволить мать из заточения, пока
Мастер Джеппетто вырезает сына из полена и просит звезду о чуде. Ночью Синяя Фея касается деревянной куклы волшебной палочкой - Пиноккио оживает. Но чтобы стать настоящим мальчиком, ему нужно доказать, что он храбрый, честный и бескорыстный. Вместе с совестливым сверчком Джимини Крикет он отправляется в школу, но дорога уводит его к злому кукольнику Стромболи и на Остров удовольствий, где непослушных детей превращают в ослов. Длинноносый непоседа поддаётся соблазнам, врёт, и его нос растёт.
В зал входит дирижёр, и оркестр начинает творить то, что выльется в восемь разных миров. Каждая нота Шуберта или Бетховена здесь ищет своё зримое тело: то это танец грибов на лесной поляне, то гигантские динозавры, шагающие под тяжесть «Весны священной». Герой здесь - сама музыка, и ей тесно в звуке. Она хочет цвета, формы и движения, и мультипликация даёт ей это. Встреча с «Учеником чародея» - Микки Маусом, который наколдовал себе работы выше головы, - лишь одна из остановок. Дальше -
Пиньята, разбитая в самом начале, задаёт ритм всему путешествию: Дональд Дак открывает для себя Латинскую Америку. Он не просто турист, а именинник, которому вручают подарок за подарком, и каждый из них - вход в новую историю. В Мексике его ждут друзья, танцы и музыка, от которой ноги сами пускаются в пляс. Дональд - вечный ворчун, которому сложно угодить, но здесь он сдаётся без боя: яркие краски, серенады и летающие кактусы выбивают из него привычное раздражение. Герой плывёт по течению
Южная Америка 1940-х годов: экзотические пейзажи, ритмы самбы и карибское солнце. Герои студии Диснея, среди которых Дональд Дак и Гуфи, отправляются в путешествие по континенту. Они минуют озеро Титикака, города Бразилии и Уругвая. Каждая остановка оборачивается музыкальным номером: танцы, песни и яркие краски местных праздников. Попугай Жозе Кариока становится проводником в мир латиноамериканского фольклора. Здесь нет сложной интриги, только легкое скольжение от одного впечатления к другому.