Три кабальеро (1944)

Пиньята, разбитая в самом начале, задаёт ритм всему путешествию: Дональд Дак открывает для себя Латинскую Америку. Он не просто турист, а именинник, которому вручают подарок за подарком, и каждый из них - вход в новую историю. В Мексике его ждут друзья, танцы и музыка, от которой ноги сами пускаются в пляс. Дональд - вечный ворчун, которому сложно угодить, но здесь он сдаётся без боя: яркие краски, серенады и летающие кактусы выбивают из него привычное раздражение. Герой плывёт по течению праздника, теряя контроль над ситуацией, и это его нисколько не пугает. Вместе с весёлым петухом Панчито и мексиканским мальчиком он оказывается внутри игрушечного поезда. Поезд набирает ход, Дональд хватается за шляпу, и неизвестно, куда его занесёт в следующую секунду.