Ночь перед Рождеством (1951)

В канун Рождества в украинской деревне царит морозная тишина. Кузнец Вакула влюблён в красавицу Оксану, но та лишь смеётся над ним — требует черевички, как у самой царицы. А тут ещё чёрт, злой и мелкий, крадёт месяц с неба, чтобы насолить Вакуле и запутать людей.

Но кузнец не из робких. Он ловит нечистого, садится верхом и летит в Петербург — просить у Екатерины туфельки для капризной Оксаны. Чёрт дрожит, Вакула твёрд. В столице — суета, балы, чудеса.

А дома Оксана уже жалеет о своих словах. Смотрит в тёмное окно — где он? Вернётся ли? И вот на рассвете появляется Вакула — усталый, но с подарком. Оксана понимает: ей не нужны царские черевики. Нужен только он.

А чёрт? Чёрт остаётся ни с чем — как всегда.