Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

Зима на хуторе. Вьюга воет, снег заметает дороги. Кузнец Вакула влюблён в Оксану — красавицу, которая лишь смеётся над ним. «Принеси мне черевички, как у царицы, — тогда выйду замуж», — говорит она. А где взять такие туфельки в глуши?

Вакула в отчаянии. Но тут появляется чёрт — мелкий, злобный, с хвостом. Он крадёт месяц, чтобы помешать кузнецу, но попадается в его руки. Вакула оседлал нечистого и заставил лететь в Петербург — к царице.

Там — балы, дворцы, роскошь. Вакула прост и честен, но царице нравится его искренность. Она дарит ему черевички.

А на хуторе все думают: кузнец пропал. Оксана плачет — поняла, что любит его. И вот он возвращается… с подарком. Чёрт побеждён, любовь торжествует.

Но это ещё не всё: пьяница Пацюк ест вареники, которые сами прыгают в рот; Солоха прячет ухажёров в мешки; голова и дьяк попадают впросак… Мир здесь странный, тёплый и живой — как старый сказ, рассказанный у печки.