Рождественская ночь в украинском селе. Мороз и звёзды, суета в хатах и тёмная сила, которой вздумалось пошалить. Чёрт крадёт месяц, ведьма летает на помеле, а местные жители путаются в тёмных сенях и собственных чувствах. Среди этого снежного бедлама кузнец Вакула - силач, влюблённый и немного простодушный. Его невеста капризничает: ей подавай черевички, какие носит сама царица. Без них свадьбы не будет. И Вакула решается на отчаянный шаг. Он хватает чёрта за хвост и велит везти себя в
Добрая, но бедная девушка Замарашка живёт с мачехой и её дочерьми, которые её тиранят. Она мечтает о другой жизни, но знает — чудес не бывает. Однажды во дворец приглашают всех девушек на бал — принц ищет невесту. Мачеха запрещает Замарашке ехать, но та всё равно идёт: добрая фея дарит ей платье, хрустальные башмачки и карету из тыквы. Только до полуночи — потом чары исчезнут. На балу принц влюбляется в незнакомку. Они танцуют, но когда часы бьют двенадцать, Замарашка убегает, теряя башмачок.