Зима на хуторе. Вьюга воет, снег заметает дороги. Кузнец Вакула влюблён в Оксану — красавицу, которая лишь смеётся над ним. «Принеси мне черевички, как у царицы, — тогда выйду замуж», — говорит она. А где взять такие туфельки в глуши? Вакула в отчаянии. Но тут появляется чёрт — мелкий, злобный, с хвостом. Он крадёт месяц, чтобы помешать кузнецу, но попадается в его руки. Вакула оседлал нечистого и заставил лететь в Петербург — к царице. Там — балы, дворцы, роскошь. Вакула прост и честен, но
Добрая, но бедная девушка Замарашка живёт с мачехой и её дочерьми, которые её тиранят. Она мечтает о другой жизни, но знает — чудес не бывает. Однажды во дворец приглашают всех девушек на бал — принц ищет невесту. Мачеха запрещает Замарашке ехать, но та всё равно идёт: добрая фея дарит ей платье, хрустальные башмачки и карету из тыквы. Только до полуночи — потом чары исчезнут. На балу принц влюбляется в незнакомку. Они танцуют, но когда часы бьют двенадцать, Замарашка убегает, теряя башмачок.