В некотором царстве… (1957)

В одном царстве живёт старый царь — хитрый, жадный, вечно недовольный. Его дочь, царевна, мечтает о любви, но отец хочет выдать её за богатого жениха. А в лесу — солдат Иван, простой и добрый, с верным конём. Он спасает от смерти говорящего щуку, и та обещает помочь.

Царь придумывает испытания: то велит построить за ночь дворец, то достать кольцо со дна моря. Щука выручает Ивана — но царь злится и требует невозможного: чтобы жених явился «не знаю кто». Тогда щука превращает солдата в прекрасного царевича. Царевна влюбляется с первого взгляда.

Но обман раскрывается. Иван снова становится простым солдатом — а царь в ярости велит его казнить. Тут щука вмешивается в последний раз: дворец исчезает, царь остаётся ни с чем. Иван и царевна уезжают прочь — туда, где нет ни жадности, ни обмана. Где важны только честность да любовь.