В холодный зимний вечер капризная королева требует подснежников — ей скучно, ей хочется весны. Кто принесёт цветы, получит корзину золота. Мачеха и её дочь отправляют падчерицу в лес — пусть замёрзнет, раз уж не нашла подснежников дома. Девочка бредёт по снегу, теряет надежду. Вдруг видит огонёк — в лесной избушке сидят двенадцать месяцев у костра. Они слушают её историю, и Апрель решает помочь: на миг уступает место братьям, чтобы расцвели цветы. Девочка собирает их, возвращается во дворец.
В одном царстве живёт старый царь — хитрый, жадный, вечно недовольный. Его дочь, царевна, мечтает о любви, но отец хочет выдать её за богатого жениха. А в лесу — солдат Иван, простой и добрый, с верным конём. Он спасает от смерти говорящего щуку, и та обещает помочь. Царь придумывает испытания: то велит построить за ночь дворец, то достать кольцо со дна моря. Щука выручает Ивана — но царь злится и требует невозможного: чтобы жених явился «не знаю кто». Тогда щука превращает солдата в