Гадкий утёнок (1955)

В птичнике появляется птенец — нелепый, неуклюжий, непохожий на других. Мать-утка поначалу защищает его, но остальные смеются, тычут клювами, называют гадким. Он пытается вписаться — безуспешно.

Обида гонит его прочь. Он бродит по лесу, встречает диких гусей, но те гибнут от выстрелов охотников. Потом — избушка со старухой и котом да курицей: они терпят его, пока он несёт яйца. Когда не может — выгоняют.

Зима. Он замерзает у озера, но доживает до весны. Видит лебедей — красивых, гордых. Решает подплыть, готовый к насмешкам или смерти. Вдруг замечает своё отражение: он тоже лебедь.

Теперь его принимают. Но он не гордится — просто наконец-то дома.