Халиф-аист (1981)

В личных вещах пойманного вора скучающий халиф находит шкатулку с порошком и запиской на латыни. Хозяин шкатулки, злой колдун, раскрывает тайну: щепотка порошка и слово «мутабор» позволяют превратиться в любое животное и понимать язык зверей. Обратное превращение требует того же слова, но под действием порошка нельзя смеяться. Халиф пробует порошок: становится рыбой, потом пауком, а затем аистом. В облике птицы он смеётся и забывает заветное слово. Теперь он заперт в чужом теле. Бродя в степи, халиф встречает саламандру с такой же бедой. Вдвоём они пробираются в обитель колдуна, чтобы подслушать забытое слово. Где-то в углу стоит раскрытая шкатулка с остатками серого порошка.