Халиф-аист (1981)

Молодой халиф Хасид однажды спасает от змеи старика — тот оказывается колдуном. В благодарность волшебник дарит ему коробочку с тайной силой: если вдохнёшь порошок из неё и произнесёшь заветное слово, станешь любым животным. А чтобы вернуться в человеческий облик — нужно лишь рассмеяться.

Хасид делится этим с визирем Мансуром. Они решают испытать дар и превращаются в аистов. Но смеяться не получается — ведь за ними следит злой волшебник Кашнур, подосланный коварным визирем. Он крадёт коробочку и вырывает у них заклинание. Теперь Хасид и Мансур — пленники своих тел.

Чтобы стать людьми, им нужно раскрыть тайну Кашнура. Они летят к его замку, где встречают сову Лизу — заколдованную принцессу. Вместе они пытаются найти способ победить колдуна. Страх, отчаяние, надежда — всё переплетено.

Последняя битва в тронном зале. Хасид вырывает у Кашнура коробочку, но тот превращается в чудовище. Смех становится оружием: Мансур невольно щекочет его пером, и колдовство рушится. Зло повержено, принцесса свободна.

Они возвращаются домой — уже другими.