Если завтра война... (1938)

Советский Союз на пороге войны. Враг у границ, и каждый день — как последний. Лётчик Сергей Кочетков, молодой и горячий, рвётся в бой, но война ещё не началась — только тревожные сводки, тренировки, ожидание. Его друг, механик Петя Громов, больше верит в технику, чем в громкие слова. Они спорят, смеются, но оба знают: скоро всё изменится.

Тем временем разведчик Андрей Воронцов идёт по следу диверсантов. Каждый его шаг — риск, каждая находка — кусочек мозаики будущей катастрофы. Жена ждёт его дома с ребёнком на руках, а он не может позволить себе слабость.

На заводах и колхозах люди работают без отдыха. Учительница Мария организует кружок медсестёр — девочки ещё не понимают, зачем это нужно. Но она-то понимает.

Тревога висит в воздухе. Кто-то верит в мир, кто-то готовится к худшему. А часы тикают…