Иллюзионист (2010)

Стареющий иллюзионист, Татья, едва сводит концы с концами, выступая в полупустых залах. Мир меняется, зрителям нужны рок-звёзды, а не фокусы с монетками.

Он уезжает в Шотландию, где в глухой деревне встречает девушку — Алису. Она наивно верит, что его трюки — настоящее волшебство. Татья не разубеждает её. Для Алисы он становится чудом, для него — смыслом.

Он покупает ей платья, балует, как дочь. Но иллюзия не может длиться вечно. Деньги тают, мир напоминает о себе. Алиса взрослеет, её интересы меняются.

В финале он оставляет ей записку: «Магов не существует». И уезжает — один, как всегда. Поезд увозит его в ночь, а на сиденье остаётся лишь кролик из шляпы — последний трюк. Без зрителей.