Поезд привозит пожилого фокусника в шотландский городок конца 1950-х. Его номер с кроликом и шляпой здесь кажется чудом, но публика ходит в кинотеатр, а не на представления. Он селится в пансионе и знакомится с горничной, которая принимает его трюки за настоящую магию. Девушка смотрит на него с детским восторгом, и он не решается разрушить её веру. Каждый новый фокус даётся ему тяжелее, чем вчерашний: старые приёмы не работают, а денег едва хватает на жизнь. Чем дольше длится этот обман, тем
Лужа на полу, странный голос из мусоропровода и человек, который слишком серьёзно относится к правилам дорожного движения. В центре этого комедийного скетч-шоу - сам Брайан Лимонд, который пишет, анимирует и разыгрывает абсурдные ситуации. Персонажи здесь живут по своей логике: они застревают в бытовых мелочах, превращая обычный день в череду нелепых решений. Герой теряет не состояние или любовь, а чувство нормальности: каждое его действие ведёт к катастрофе, которую он сам же и создал. Перелом