Стареющий иллюзионист, Татья, едва сводит концы с концами, выступая в полупустых залах. Мир меняется, зрителям нужны рок-звёзды, а не фокусы с монетками. Он уезжает в Шотландию, где в глухой деревне встречает девушку — Алису. Она наивно верит, что его трюки — настоящее волшебство. Татья не разубеждает её. Для Алисы он становится чудом, для него — смыслом. Он покупает ей платья, балует, как дочь. Но иллюзия не может длиться вечно. Деньги тают, мир напоминает о себе. Алиса взрослеет, её интересы
Главный герой — неудачливый стендап-комик Лимо. Он живёт в Глазго, в крохотной квартире, и каждый день борется с абсурдом быта. Всё вокруг давит: бездушные телешоу, где он мелькает статистом, случайные подработки, одиночество. Лимо пытается шутить — но мир отвечает ему равнодушием. Он звонит в call-центры, спорит с таксистами, страдает от нелепых диалогов с соседом. Даже его агент Гэвин — пародия на успех, вечно суетливый и бесполезный. Иногда кажется, что он вот-вот сорвётся. Но нет — просто