Варвара-краса, длинная коса (1970)

Царь Еремей наклоняется к колодцу, и из воды его хватает Чудо-Юдо. Подводный владыка требует выкуп: то, о чём царь не ведает, но что есть в его государстве. Еремей соглашается, не зная, что дома царица родила ему сына. Мальчик растёт, а царь тем временем пытается обмануть судьбу и подменить обещанное. Но Чудо-Юдо не прощает обмана, и в дело вступает Андрей - рыбацкий сын, которому предстоит встретить Варвару. Их любовь складывается вопреки коварству водяного царя и лени царского наследника. Герои проходят через испытания, где за каждым поворотом - то колдовство, то подвох, то чудесная помощь. Что для Андрея важнее: долг перед чужим царём или собственная жизнь?