Ночь перед Рождеством (1941)

Холодный зимний вечер. В маленьком украинском селе Вакула, кузнец, влюблён в капризную Оксану. Она смеётся над ним: принесёт ли он ей черевички, как у самой царицы? Иначе замуж не пойдёт.

Вакула в отчаянии. Даже чёрт, вылезший из сугроба, не пугает его — только злит. Кузнец хватает нечистого за хвост, садится верхом и летит в Петербург. Там, среди блеска дворцов, он просит у Екатерины II туфельки для Оксаны.

Императрица снисходительно дарит ему пару — золотые, с узорами. Вакула мчится обратно, а чёрт тем временем пакостит: крадёт месяц, пугает односельчан. Но кузнец возвращается вовремя — к рождественскому утру.

Оксана уже раскаялась: шутка обернулась тоской. Увидев подарок и Вакулу целым, она бросается к нему — теперь ей не нужны даже царские черевички. Главное — он вернулся.