Холодный зимний вечер. В маленьком украинском селе Вакула, кузнец, влюблён в капризную Оксану. Она смеётся над ним: принесёт ли он ей черевички, как у самой царицы? Иначе замуж не пойдёт. Вакула в отчаянии. Даже чёрт, вылезший из сугроба, не пугает его — только злит. Кузнец хватает нечистого за хвост, садится верхом и летит в Петербург. Там, среди блеска дворцов, он просит у Екатерины II туфельки для Оксаны. Императрица снисходительно дарит ему пару — золотые, с узорами. Вакула мчится обратно,
Медведь Барни живёт в лесу, спокойно и тихо. Он любит мёд, покой, свою берлогу. Но однажды появляется пчела — назойливая, злая. Она жалит его, не даёт прохода. Барни терпит, отмахивается, но пчела не унимается. Он пытается её прихлопнуть — не выходит. Пчела издевается: кружит вокруг, смеётся. Барни злится всё сильнее. В конце концов он впадает в ярость — ломает деревья, крушит всё вокруг. Но пчела всё равно ускользает. И когда медведь уже обессилен, она садится ему на нос — и снова жалит.