Ивашко и Баба-Яга (1938)

Старый ворон кружит над озером, где мальчик Ивашка ловит рыбу. Баба-Яга давно поджидает добычу и уносит мальчика в свою избушку. Там уже топится печь, и хозяйка собирается зажарить пленника. Ивашке нужно перехитрить колдунью, пока та не посадила его на лопату. На помощь приходит случайный свидетель - злой ворон, которого мальчик усаживает вместо себя. Но даже спасшись из печи, Ивашка остаётся в чаще: дорогу домой преграждают дикие звери и сама Баба-Яга, пустившаяся в погоню. Выручают гуси-лебеди, помнящие, как мальчик не дал в обиду их птенца. Крепкие крылья уносят Ивашку прочь от смерти, и в избе у реки старики уже не чают увидеть внука живым.