Ивашко и Баба-Яга (1938)

Мальчик Ивашко отправляется рыбачить на озере. Вода тихая, тёплая, но вдруг из глубины поднимается щука — огромная, с глазами, как мутные луны. Она хватает его удочку и утаскивает в пучину.

Очнулся он в избушке Бабы-Яги. Та крутит веретено, усмехается: «Будешь у меня жить, работничек». Ивашко не робкого десятка — хитростью заставляет старуху показать, где спрятаны крылья. Пока она спит, пристёгивает их к спине и вырывается на волю.

Яга в ярости. Кидается в погоню, но крылья её старые, ненадёжные. Ивашко летит над лесом, над рекой — и вот уже родная деревня. А Баба-Яга, не совладав с высотой, падает в воду. Щука снова появляется — но теперь она лишь пузыри пускает в темноте.

Ивашко стоит на берегу. Ветер шевелит камыши. Всё как прежде — только удочки нет.