Мальчик Ивашко отправляется рыбачить на озере. Вода тихая, тёплая, но вдруг из глубины поднимается щука — огромная, с глазами, как мутные луны. Она хватает его удочку и утаскивает в пучину. Очнулся он в избушке Бабы-Яги. Та крутит веретено, усмехается: «Будешь у меня жить, работничек». Ивашко не робкого десятка — хитростью заставляет старуху показать, где спрятаны крылья. Пока она спит, пристёгивает их к спине и вырывается на волю. Яга в ярости. Кидается в погоню, но крылья её старые,
Волшебный магазин — это старая лавка, где продают необычные вещи. Мальчик Коля заходит туда случайно. Хозяин, седой старик с хитрым прищуром, показывает ему диковинки: самовар, который сам наливает чай, сапоги-скороходы, шапку-невидимку. Коля хочет купить волшебную палочку — но денег нет. Старик предлагает испытать товар перед покупкой. Палочка исполняет желания — но ненадолго. Коля превращает скамейку в карету, дворняжку — в породистого пса. Восторг сменяется страхом: чудеса исчезают так же