Старый ворон кружит над озером, где мальчик Ивашка ловит рыбу. Баба-Яга давно поджидает добычу и уносит мальчика в свою избушку. Там уже топится печь, и хозяйка собирается зажарить пленника. Ивашке нужно перехитрить колдунью, пока та не посадила его на лопату. На помощь приходит случайный свидетель - злой ворон, которого мальчик усаживает вместо себя. Но даже спасшись из печи, Ивашка остаётся в чаще: дорогу домой преграждают дикие звери и сама Баба-Яга, пустившаяся в погоню. Выручают
Волшебный магазин — это старая лавка, где продают необычные вещи. Мальчик Коля заходит туда случайно. Хозяин, седой старик с хитрым прищуром, показывает ему диковинки: самовар, который сам наливает чай, сапоги-скороходы, шапку-невидимку. Коля хочет купить волшебную палочку — но денег нет. Старик предлагает испытать товар перед покупкой. Палочка исполняет желания — но ненадолго. Коля превращает скамейку в карету, дворняжку — в породистого пса. Восторг сменяется страхом: чудеса исчезают так же