Король-олень (1969)

В королевстве правит жестокий Дерамо. Он подозрителен, боится заговоров — даже верного министра Андреа казнит по ложному доносу. Но есть волшебник Дургамар: он знает тайну, как превратиться в любое существо. Дерамо решает испытать способность — превращается в оленя, но коварный министр Челий убивает его тело. Теперь король остаётся в облике зверя, а Челий занимает трон.

Дерамо-олень скрывается в лесу. Его узнаёт Андреа — тот выжил, спрятавшись среди актёров. Вместе они ищут способ вернуть королю человеческий облик. Но Челий безжалостен: он казнит неугодных, а дочь Андреа, Анжелику, объявляет своей невестой.

Финал жесток и справедлив. Дерамо удаётся раскрыть обман — Челий гибнет, но и сам король не может вернуться в прежнюю жизнь. Он уходит в лес навсегда, оставив трон Анжелике и Андреа. Власть больше не нужна ему — только свобода.