По следам бременских музыкантов (1973)

Герои — Трубадур, Принцесса, их друзья-музыканты — снова в пути. Король, уставший от капризов дочери, решает выдать её замуж за первого встречного. Но она любит Трубадура.

Ночью во дворец пробираются разбойники — Атаманша и её глуповатые подручные. Они похищают Принцессу, требуя выкуп. Король в панике. Трубадур с друзьями отправляются её спасать.

Погони, переодевания, ловушки. Осёл, Пёс, Кот и Петух путают следы, смешат и пугают разбойников. Атаманша не сдаётся — но музыканты хитрее. В конце концов, любовь побеждает: Король смягчается, Трубадур и Принцесса остаются вместе.

История простая, тёплая. Здесь нет жестокости — только лёгкая грусть и много смеха. Как старая сказка, которую рассказывают шепотом, чтобы не разбудить спящих детей.