Бродячие музыканты — Трубадур, его верный пёс, осёл, кот и петух — колесят по свету, играют, поют, никому не кланяются. В одном королевстве Трубадур влюбляется в принцессу — она устала от дворцовой тоски, хочет свободы. Они сбегают вместе, но король посылает солдат и разбойников в погоню. Музыканты ловко дурачат преследователей: прячутся в лесу, пугают разбойников жуткими звуками — те принимают их за привидений. В конце концов король сдаётся: дочь счастлива, а эти странные артисты… может, они и
Герои — Трубадур, Принцесса, их друзья-музыканты — снова в пути. Король, уставший от капризов дочери, решает выдать её замуж за первого встречного. Но она любит Трубадура. Ночью во дворец пробираются разбойники — Атаманша и её глуповатые подручные. Они похищают Принцессу, требуя выкуп. Король в панике. Трубадур с друзьями отправляются её спасать. Погони, переодевания, ловушки. Осёл, Пёс, Кот и Петух путают следы, смешат и пугают разбойников. Атаманша не сдаётся — но музыканты хитрее. В конце