Бродячие музыканты — Трубадур, его верный пёс, осёл, кот и петух — колесят по свету, играют, поют, никому не кланяются. В одном королевстве Трубадур влюбляется в принцессу — она устала от дворцовой тоски, хочет свободы. Они сбегают вместе, но король посылает солдат и разбойников в погоню. Музыканты ловко дурачат преследователей: прячутся в лесу, пугают разбойников жуткими звуками — те принимают их за привидений. В конце концов король сдаётся: дочь счастлива, а эти странные артисты… может, они и
Герои — Трубадур, Принцесса, их друзья-музыканты — снова в пути. Король, уставший от капризов дочери, решает выдать её замуж за первого встречного. Но она любит Трубадура. Ночью во дворец пробираются разбойники — Атаманша и её глуповатые подручные. Они похищают Принцессу, требуя выкуп. Король в панике. Трубадур с друзьями отправляются её спасать. Погони, переодевания, ловушки. Осёл, Пёс, Кот и Петух путают следы, смешат и пугают разбойников. Атаманша не сдаётся — но музыканты хитрее. В конце
Маленький катерок живёт в порту, мечтая о море. Он неказистый, старый, но сердце у него горячее. Хозяин — угрюмый боцман — вечно ворчит, чинит его кое-как. Однажды ночью катерок срывается со швартовов. Ветер гонит его в открытые воды. Он пугается, но потом — радуется. Впереди огни большого корабля. Это *Петропавловск*, могучий и важный. Катерок рвётся помочь: там пожар, паника. Его не замечают, отталкивают. Он всё равно лезет в самое пекло, тащит шланг, тушит пламя. Когда всё кончено,
Котёнок Гав остался без дома — старый сарай, где он жил, развалился. Холодно, страшно. Друзья решают помочь: Ёжик приносит сухие листья для подстилки, Заяц — доски, Медвежонок тащит брёвна. Даже ворчливый Волк не остаётся в стороне — рычит, но гвозди приносит. Работают все вместе: пилят, стучат, смеются. Гав смотрит широкими глазами — не верит, что это для него. Дом растёт на глазах: стены, крыша, даже окошко с занавеской. Последний гвоздь забит — готово. Котёнок забирается внутрь, обнюхивает