Похоронная процессия роз (1969)

Эдди хочет, чтобы его любили. Каждую ночь он выходит на сцену токийского гей-клуба, срывает аплодисменты и возвращается в гримёрку к наркотикам и случайным связям. Днём он снимается в порнофильмах знакомого режиссёра, а всё свободное время тратит на одного из менеджеров клуба. Тот отвечает взаимностью, но ровно настолько, чтобы Эдди не переставал надеяться. Рядом есть другая девушка, такой же трансвестит, и она хочет того же мужчину. Соперничество перестаёт быть игрой, когда становится ясно: менеджер не собирается выбирать. Эдди привык быть звездой, но здесь его яркий образ не работает. Чем отчаяннее он борется за внимание, тем быстрее разменивает себя - на дозы, на унижения, на роли, после которых трудно смотреть в зеркало. Город гудит, клуб живёт своей ночной жизнью, а Эдди остаётся один в гримёрке с вопросом: если он перестанет быть красивым и желанным, кто вообще захочет его видеть?