Старый лорд Хидэтора решает разделить власть между тремя сыновьями. Старший, Таро, получает главный замок. Второй, Дзиро, — крепость поменьше. Младшему, Сабуро, достаётся лишь горстка людей и глухая провинция. Сабуро осмеливается сказать отцу правду: раздел власти — ошибка, братья предадут его. За это Хидэтора изгоняет сына. Пророчество сбывается быстро. Таро отбирает у отца последние привилегии, выгоняет его из замка. Дзиро, притворяясь союзником, лишь ждёт своего часа. Хидэтора скитается,
В старом европейском городе, затянутом туманом, бродят куклы. Они играют пьесу без зрителей — странную, бесконечную. Их мир — театр теней, где смерть и любовь переплетены, как корни древнего дерева. Главная героиня — девушка-кукла по имени Эрик. Она ищет свою «розу» — смысл, душу, что-то настоящее. Её сопровождают другие: меланхоличный Пьеро, жестокий Доктор, загадочная Балерина. Они движутся сквозь руины времени, повторяя одни и те же жесты, слова. Иногда в их мир врывается реальность —
Слепой массажист Затойчи приходит в город накануне праздника фейерверков. Здесь он встречает Омину — девушку с тёмным прошлым, связанную с местной бандой. Её брат, простодушный Гэнносукэ, мечтает устроить зрелище для людей, но криминальные кланы превратили праздник в свою игру. Затойчи, как всегда, не ищет trouble, но trouble находит его. Под видом добродушного странника он втягивается в конфликт: бандиты давят слабых, деньги решают всё, а фейерверки — лишь прикрытие для грязи. Омина страдает,