Япония, XVI век. Стареющий правитель Хидэтора решает разделить владения между тремя сыновьями. Он верит клятвам старших и изгоняет младшего, который предупреждает: такое решение погубит род. Хидэтора теряет рассудок, когда предательство старших сыновей оказывается неизбежным. Земли, которые он пытался сохранить, становятся полем братоубийственной войны. Доверие к тем, кого он сам поставил выше правды, рушит всё, что он строил. Младший сын остается изгоем, а клан раздирают распри. Отец, лишенный
Эдди хочет, чтобы его любили. Каждую ночь он выходит на сцену токийского гей-клуба, срывает аплодисменты и возвращается в гримёрку к наркотикам и случайным связям. Днём он снимается в порнофильмах знакомого режиссёра, а всё свободное время тратит на одного из менеджеров клуба. Тот отвечает взаимностью, но ровно настолько, чтобы Эдди не переставал надеяться. Рядом есть другая девушка, такой же трансвестит, и она хочет того же мужчину. Соперничество перестаёт быть игрой, когда становится ясно:
Слепой массажист Затойчи, уже привыкший к тому, что мир вокруг полон жестокости и обмана, теряет покой, узнав о женском аукционе. На торги выставляют самурайскую невесту, и он решает вмешаться, хотя его самого легко принять за жалкого бродягу. Схватка начинается с игры в кости, где Затойчи показывает, что его слепота не мешает ему видеть правду. Затем разгорячённые якудзы переносят разборки в сауну: голые, покрытые татуировками, они бросаются на слепого фехтовальщика. Спасти девушку - только