В синем море, в белой пене... (1984)

Море, холодное и бескрайнее. Старый рыбак живёт в хижине на берегу — один, если не считать верного пса. Однажды он находит в воде крошечного мальчика, спящего в раковине. Берёт его домой, называет Морёнком.

Мальчик растёт необычным — говорит с дельфинами, плавает как рыба. Старик любит его, но боится: люди в деревне шепчутся, называют ребёнка колдовским. А однажды из моря приходит женщина — мать Морёнка, морская царица. Она хочет забрать сына обратно.

Старик отпускает его. Стоит на берегу, смотрит, как волны уносят того, кого он растил. Пёс воет у ног. Вода смывает следы на песке — будто ничего и не было. Только память остаётся. И море — синее, бесконечное.